Checklist
Deze checklist bestrijkt de meest voorkomende benodigde documenten en gegevens die nodig zijn voor
het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting en eventuele bijbehorende toeslagen.Bekijk de checklist rustig op uw gemak voor het behalen van eem optimaal fiscaal resultaat.
Indien er onderwerpen zijn die niet in deze checklist zijn opgenomen,
maar die voor u wel van belang kunnen zijn dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven.
Mochten er uwerzijds nog vragen of opmerkingen zijn in verband met aftrekbaarheid dan zouden wij dat gaarne vernemen.
Wij bekijken of de kosten tot aftrekbare kosten behoren.
Persoonlijke gegevens
● Geldig legitimatiebewijs (van u en uw eventuele partner)
● Belangrijke data: samenwonen, huwelijk, scheiden, overlijden
● Geboortedatum en BSN (thuiswonende minderjarige) kinderen
● Machtigingscode (Digi-D / Belastingconsulent)
● Belangrijke data: samenwonen, huwelijk, scheiden, overlijden
● Geboortedatum en BSN (thuiswonende minderjarige) kinderen
● Machtigingscode (Digi-D / Belastingconsulent)
1
Belastingdienst
● Aangifteformulier, Aangiftebrief
● Kopie ontvangen/betaalde voorlopig teruggaaf
(van u en uw eventuele partner)
● Kopie ontvangen/betaalde zorgtoeslag
● Kopie ontvangen/betaalde huurtoeslag
● Kopie ontvangen/betaalde kindgebonden budget
● Kopie ontvangen/betaalde kinderopvangtoeslag
Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen
● Kopie van uw aangifte en aanslagen over het voorgaande jaar
● Kopie ontvangen/betaalde voorlopig teruggaaf
(van u en uw eventuele partner)
● Kopie ontvangen/betaalde zorgtoeslag
● Kopie ontvangen/betaalde huurtoeslag
● Kopie ontvangen/betaalde kindgebonden budget
● Kopie ontvangen/betaalde kinderopvangtoeslag
Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen
● Kopie van uw aangifte en aanslagen over het voorgaande jaar
2
Werk, uitkering & overige inkomsten
Arbeid, uitkering en/of pensioen:
● Jaaropgave(n)
Arbeid, uitkering en/of pensioen BUITENLAND :
● Jaaropgave(n)
Overige Inkomsten
● De ontvangen inkomsten uit overige werkzaamheden
● De betaalde kosten uit overige werkzaamheden
Woon-werkverkeerd (openbaar vervoer)
● Openbaarvervoerverklaring
● Fietsverklaring van uw werkgever
● Aantal dagen per week en de reisperiode en de reisafstand
● De reiskosten die u van de werkgever ontving
● Jaaropgave(n)
Arbeid, uitkering en/of pensioen BUITENLAND :
● Jaaropgave(n)
Overige Inkomsten
● De ontvangen inkomsten uit overige werkzaamheden
● De betaalde kosten uit overige werkzaamheden
Woon-werkverkeerd (openbaar vervoer)
● Openbaarvervoerverklaring
● Fietsverklaring van uw werkgever
● Aantal dagen per week en de reisperiode en de reisafstand
● De reiskosten die u van de werkgever ontving
3
Alimentatie
● De ontvangen inkomsten / betaalde bedragen aan uw ex-partner
● NAW-gegevens en sofinummer van degene aan wie is betaald/ van wie is ontvangen
● NAW-gegevens en sofinummer van degene aan wie is betaald/ van wie is ontvangen
4
Eigen woning
● Jaaropgave van de hypotheek
(hypotheekrente en hypotheekschuld)
● Ingangsdatum van uw hypotheek
□ Betaalde erfpacht
● WOZ-waarde van uw woning
● Overzicht rijksbijdrage
● Notarisafrekening
(bij zowel aankoop en verkoop beide afrekeningen)
gemaakte kosten ter verkrijging van een hypotheek;
taxatie,notaris, afsluitkosten, advieskosten, bemiddelingskosten,
en kosten van Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
(hypotheekrente en hypotheekschuld)
● Ingangsdatum van uw hypotheek
□ Betaalde erfpacht
● WOZ-waarde van uw woning
● Overzicht rijksbijdrage
● Notarisafrekening
(bij zowel aankoop en verkoop beide afrekeningen)
gemaakte kosten ter verkrijging van een hypotheek;
taxatie,notaris, afsluitkosten, advieskosten, bemiddelingskosten,
en kosten van Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
5
Huurwoning
● Huurspecificatie
6
Vermogen (indien meer € 50.000,00 per persoon)
Bezittingen
● Jaaropgave van giro-,bank- en spaarrekeningen
met saldo van 01 januari en 31 december
ook van kinderen tot 18 jaar
● Waarde tweede en volgende huis
● Waarde vakantiewoning
(INDIEN VAN TOEPASSING OOK VAN HET BUITENLAND)
● Overzicht van al uw bankrekeningen
(INDIEN VAN TOEPASSING OOK VAN HET BUITENLAND)
Kapitaalverzekeringen
● Jaaropgave kapitaalverzekering|
● Jaaropgave waarde van uw aandelen
● Jaaropgave betaalde lijfrente premies pensioen (Kopie polis en Factor A over van uw pensioenfonds/verzekeraar)
● Jaaropgave van giro-,bank- en spaarrekeningen
met saldo van 01 januari en 31 december
ook van kinderen tot 18 jaar
● Waarde tweede en volgende huis
● Waarde vakantiewoning
(INDIEN VAN TOEPASSING OOK VAN HET BUITENLAND)
● Overzicht van al uw bankrekeningen
(INDIEN VAN TOEPASSING OOK VAN HET BUITENLAND)
Kapitaalverzekeringen
● Jaaropgave kapitaalverzekering|
● Jaaropgave waarde van uw aandelen
● Jaaropgave betaalde lijfrente premies pensioen (Kopie polis en Factor A over van uw pensioenfonds/verzekeraar)
7
Schulden
(indien meer dan drempel € 3.100,00)
Leningen en/of kredieten
● Jaaropgave van de hoogte van uw schuld
met saldo van 01 januari en 31 december
(giro-, bank, postorderbedrijf, autolening, huurkoop, creditcard, bedrijfskaarten, enz)
● Overzicht van al uw (overige) schulden
● Jaaropgave van de hoogte van uw schuld
met saldo van 01 januari en 31 december
(giro-, bank, postorderbedrijf, autolening, huurkoop, creditcard, bedrijfskaarten, enz)
● Overzicht van al uw (overige) schulden
8
Zorgkosten
● Kosten voor geneeskundig- en heelkundig hulp (huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut)
● Kosten voor niet vergoede medicijnen op doktersvoorschrift
● Kosten voor bepaalde hulpmiddelen
bijvoorbeeld steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit en prothesen, rolstoel, traplift, onderhoud, reparatie voor deze hulpmiddelen
(onder bepaalde voorwaarden)
● Kosten voor vervoer i.v.m. landgurige ziekte,
zoals reiskosten naar huisarts of ziekenhuis
● Kosten voor dieet op doktersvoorschrift
● Kosten extra kleding en beddengoed
● Kosten voor ziekenbezoek
(onder bepaalde voorwaarden)
Weekendbezoek gehandicapte kinderen ouder dan 21 jaar
● Aantal dagen dat de kinderen thuis waren
v Gereden kilometers om het kind te halen en te brengen
● Kosten voor niet vergoede medicijnen op doktersvoorschrift
● Kosten voor bepaalde hulpmiddelen
bijvoorbeeld steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit en prothesen, rolstoel, traplift, onderhoud, reparatie voor deze hulpmiddelen
(onder bepaalde voorwaarden)
● Kosten voor vervoer i.v.m. landgurige ziekte,
zoals reiskosten naar huisarts of ziekenhuis
● Kosten voor dieet op doktersvoorschrift
● Kosten extra kleding en beddengoed
● Kosten voor ziekenbezoek
(onder bepaalde voorwaarden)
Weekendbezoek gehandicapte kinderen ouder dan 21 jaar
● Aantal dagen dat de kinderen thuis waren
v Gereden kilometers om het kind te halen en te brengen
9
Studiekosten
● Alle kosten gemaakt voor studie of opleiding voor een beroep,
ook die van uw partner
Reiskosten mogen niet opgegeven worden!
ook die van uw partner
Reiskosten mogen niet opgegeven worden!
10
Giften
● Alleen aantoonbaar betaalde bedragen aan ANBI
Algemene Nut Beoogende Instellingen
Algemene Nut Beoogende Instellingen
11
Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede en zo voordelig mogelijk opstelling van uw aangifte.
Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens van u nodig.
Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste en/of niet ingeleverde informatie.
Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens van u nodig.
Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste en/of niet ingeleverde informatie.